أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عن نجاحها في إتمام عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك ضمن خطتها لتنويع أدوات التمويل وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية.
الإصدار شهد طلبًا استثنائيًا من المستثمرين، حيث تجاوزت الاكتتابات 20 مليار دولار، أي أكثر من ستة أضعاف قيمة الطرح، مما مكّن أرامكو من تقليص العوائد مقارنة بالمستويات الأولية.
وتوزع الإصدار على شريحتين:
- 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات تستحق في سبتمبر 2030، بسعر 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
- 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في سبتمبر 2035، بسعر 80 نقطة أساس.
ويُعد هذا الإصدار الثاني لأرامكو خلال 2025، بعد طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي، إضافةً إلى إصدار سابق بقيمة 9 مليارات دولار في 2024.
إدارة الإصدار تولّتها مجموعة من البنوك العالمية مثل إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، إلى جانب مشاركة إقليمية من بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي.
بهذا الطرح، تواصل أرامكو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة العالمي، مؤكدة التزامها بتعزيز متانة مركزها المالي وتنويع استراتيجيات التمويل بما يدعم مشروعاتها المستقبلية.
شاهد أيضاً:
من هي الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم لعام 2025؟
تعرف على أكبر 10 شركات نفط في العالم
أكبر 10 دول أفريقية تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة
