التداول اليومي هو أسلوب استثماري يعتمد على شراء وبيع الأصول المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، عادةً خلال يوم واحد. يتطلب هذا النوع من التداول مهارات خاصة وفهم عميق لأسواق المال، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. في عالم مليء بالتغيرات السريعة والتقلبات الحادة، يعتبر توقيت الصفقة والمعرفة بأفضل الأدوات التقنية من العوامل الحاسمة لتحقيق النجاح. إن فهم العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، مثل الأحداث الاقتصادية والسياسية، يمكن أن يساعد المتداولين في تحقيق أرباح ملموسة. في هذا المقال، سنتناول مجموعة من النصائح القيمة التي تساعد المبتدئين في تعزيز مهاراتهم وتحسين استراتيجياتهم في تداول اليوم، مما يمكّنهم من التعامل بثقة في هذا المجال الديناميكي.
10 نصائح للتداول اليومي للمستثمرين المبتدئين
1.استثمر في المعرفة
قبل الانطلاق في أول صفقة، ينبغي للمتداولين اليوميين التركيز على التعليم لبناء قاعدة قوية. يمكنهم البدء بقراءة كتب مثل أعمال أل بروكس وبريان شانون. بالإضافة إلى ذلك، توفر كتب مثل “التداول من أجل العيش” للدكتور ألكسندر إلدر و”التحليل الفني للأسواق المالية” لجون جيه مورفي معرفة عميقة حول الأسواق واستراتيجيات التداول. التسجيل في الدورات التدريبية عبر الإنترنت، مثل تلك التي يقدمها أل بروكس، يمكن أن يوفر خبرة عملية في استراتيجيات التداول، التحليل الفني، وإدارة المخاطر. من بين الدورات الرائجة المتاحة على Udemy، دورة “التداول الأساسي الكامل” لمحسن حسن تغطي موضوعات مثل التحليل الفني وتحليل أنماط الرسم البياني والتداول اليومي. الاشتراك في قنوات الأخبار المالية المعروفة مثل بلومبرج أو سي إن بي سي ومتابعة مواقع تحليل السوق يمكن أن يساعد المتداولين اليوميين على متابعة الاتجاهات والأحداث وفهم المصطلحات المستخدمة في التداول. من خلال الاستفادة من هذه الموارد والالتزام بالتعلم المستمر، يمكن للمتداولين المبتدئين تجهيز أنفسهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليصبحوا متداولين يوميين ناجحين.
2.استراتيجية التدريب
يجب على المتداولين المبتدئين استخدام الحسابات التجريبية التي تقدمها معظم شركات الوساطة لتجربة استراتيجيات التداول دون مخاطرة مالية. توفر هذه الحسابات تجربة قيمة وتسمح للمتداولين بتجربة أساليب مختلفة، مثل متابعة الاتجاه، وتداول النطاق، وتداول الاختراق، وإدارة المخاطر. يمكن للمتداولين اختبار قدرتهم على تحديد الاتجاهات باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مع الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تجربة استراتيجيات الاختراق، من خلال الدخول في صفقات عندما يكسر السعر مستويات الدعم. يُعتبر استخدام تقنيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة وحساب أحجام المراكز بناءً على مستوى المخاطرة، أمرًا ضروريًا. من خلال التعامل مع كل صفقة كفرصة للتعلم وتحليل النتائج، يمكن للمتداولين المبتدئين تحسين مهاراتهم وبناء الثقة وتطوير الانضباط اللازم ليصبحوا متداولين يوميين ناجحين.
3.ابدأ صغيرًا
ينبغي على المبتدئين البدء برأس مال صغير وتوزيعه على عدة أسهم أو سندات أو أزواج عملات. يُعتبر تنويع الاستثمار وسيلة فعالة لتقليل المخاطر مع الحصول على تعرض لمجموعة متنوعة من الأصول. التداول برأس مال صغير يعني خسائر محتملة أقل. على سبيل المثال، إذا خصص مبتدئ 500 دولار لعدة أصول بدلاً من استثمار 5000 دولار في أصل واحد، فإن أي خسائر ستكون أقل حدة نسبيًا. حتى إذا كانت بعض الصفقات غير ناجحة، فإن التأثير على المحفظة العامة سيكون ضئيلًا، لأن المكاسب من الاستثمارات الأخرى يمكن أن تعوض الخسائر، مما يوفر حماية ضد الخسائر الكبيرة.
4.احسب المخاطرة مقابل المكافأة
فهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة أمر حيوي لتصبح متداولاً ناجحاً. يقوم معظم المتداولين اليوميين بالتداول باستخدام الرافعة المالية، مما يسمح لهم بتحقيق أرباح أكبر باستخدام استثمار أقل. مثلاً، مع نسبة رافعة مالية 50:1، يمكن للمتداول استخدام دولار واحد للاحتفاظ بأصول قيمتها 50 دولارًا. على الرغم من أن هذا يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة. لتحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة، يجب على المتداولين تقييم نقاط الدخول ومستويات وقف الخسارة والأهداف السعرية. يجب أن تسعى نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية إلى أن تكون 1:2 أو أعلى، مما يعني أنه مقابل كل دولار يتم المخاطرة به، يهدف المتداول إلى تحقيق ربح لا يقل عن دولارين.
5.لا تتفاعل عاطفياً
غالبًا ما يتأثر المتداولون اليوميون بمشاعر مثل الخوف والجشع والثقة المفرطة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة بشأن فتح أو إغلاق الصفقات. يعتمد النجاح في التداول على التحكم في السلوك. المشاعر مثل القلق والإحباط قد تؤثر سلبًا على الحكم وتؤدي إلى نتائج غير محمودة. كما ذكر فيكتور سبيرانديو، المتداول الشهير، “مفتاح النجاح في التداول هو الانضباط العاطفي.” يجب على المبتدئين تطوير القدرة على التحكم في عواطفهم من خلال ممارسة اليقظة وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بدقة واتباع خطة التداول بشكل صارم. يعتبر الاستثمار في صناديق المؤشرات واستخدام استراتيجيات مثل متوسط التكلفة بالدولار طرقًا جيدة لتخفيف الضغط العاطفي.
شاهد أيضاً: لتحقيق الأحلام إليك 6 نصائح
6.اختر مكانًا مناسبًا
تتوفر مجموعة واسعة من الأسهم والعملات والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والعملات المشفرة للتداول. ومع ذلك، يُفضل أن يركز المبتدئون على مكانة أو شريحة سوقية محددة. على سبيل المثال، قد يركز المتداولون المبتدئون على الأسهم، مثل الشركات الكبرى أو الصناعات المستقرة مثل الرعاية الصحية أو السلع الاستهلاكية. من خلال التركيز على مكانة معينة، يمكن للمتداولين فهم تعقيداتها وديناميكياتها بشكل أفضل، مما يساعدهم على تطوير خبراتهم وصقل استراتيجياتهم بشكل أكثر فعالية.
7.استخدم وقف الخسارة
يعتبر أمر وقف الخسارة أداة حيوية لإدارة المخاطر، حيث يساعد المتداولين على تقليل الخسائر المحتملة في صفقاتهم من خلال الخروج عند نقطة سعر محددة. إن تنفيذ أمر وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال. يمكن أيضًا استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة أو مقاييس التقلب لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. يجب على المتداولين المبتدئين دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لكل صفقة للحد من الخسائر وتجنب اتخاذ قرارات متهورة. من الأفضل الخروج من صفقة خاسرة مبكرًا بدلاً من تحمل خسائر أكبر. يجب على المتداول المبتدئ أن يعرف دائمًا ما يمكنه تحمله من خسائر، وعند الوصول إلى هذا المستوى، يجب عليه الخروج من الصفقات وأخذ فترة راحة. كما قال برنارد باروخ، “في التداول والاستثمار، لا يتعلق الأمر بمدى ما تكسبه، بل بمدى ما لا تخسره.
8.اعرف متى تتداول
تعتبر التوقيتات مهمة في تداول اليوم. يجب على المبتدئين فهم أفضل الأوقات للتداول بناءً على سيولة السوق وتقلباته. غالبًا ما تقدم الساعة الأولى بعد افتتاح السوق والساعة الأخيرة قبل إغلاقه فرصًا لحركات أسعار كبيرة وحجم تداول مرتفع. يجب تجنب التداول خلال فترات حجم التداول المنخفض، ويجب أن تكون على دراية بالتوقيتات للأحداث الاقتصادية الكبرى والأخبار التي يمكن أن تؤثر على حركة السوق. يستخدم المتداولون تقاويم اقتصادية تتبع أوقات الأحداث الاقتصادية الكبرى وإصدارات الأخبار، والتي يمكن أن تؤثر على حركة السوق. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الأحداث مثل إعلانات البنوك المركزية أو التطورات الجيوسياسية إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الحجم وأنماط الرسوم البيانية في تحديد فترات النشاط العالي أو المنخفض في السوق. يجب أن يتوخى المتداولون المبتدئون الحذر عند التعامل مع الأسهم الرخيصة، حيث إنها غالبًا ما تتمتع بتقلب غير طبيعي ويمكن أن تتعرض للتلاعب بشكل كبير. فهم متى يتم تأمين الأرباح أيضًا أمر حيوي في تداول اليوم. يجب على المتداولين أن يكونوا يقظين عند الخروج من المراكز عندما تظهر ظروف السوق المواتية. الفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص جني الأرباح أو حتى خسائر إذا عكس سعر الأصل اتجاهه بشكل غير متوقع.
9. استخدم الأدوات المناسبة
الوصول إلى الأدوات والموارد الصحيحة أمر حيوي للنجاح في تداول اليوم. يجب على المبتدئين استخدام وسطاء موثوقين، ومنصات تداول، وأدوات التحليل الفني، وبيانات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة. تلعب عدة مؤشرات، بما في ذلك المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وأشرطة بولينجر، ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، دورًا حيويًا في التحليل الفني. تعمل المتوسطات المتحركة على تنعيم بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية حجم وسرعة تحركات الأسعار لاكتشاف الأصول المبالغ في شرائها أو المباع، وتساعد أشرطة بولينجر في تقييم التقلبات ونقاط الانعكاس المحتملة، بينما يقيم ADX قوة الاتجاه. تستخدم هذه الأدوات حسابات رياضية تعتمد على البيانات التاريخية من الرسوم البيانية لتحليل وتفسير سلوك السوق. ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن استخدام الكثير من المؤشرات يمكن أن يربك رؤية المتداول للأسواق.
10. دع الصفقات تأتي إليك
تجنب مطاردة الصفقات التي لا تتماشى مع استراتيجيتك التجارية. تعتبر الصبر هو المفتاح في تداول اليوم، وغالبًا ما يكون من الأفضل الانتظار حتى تظهر الصفقات عالية الاحتمالية بشكل طبيعي. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية تتبع الاتجاه، فقد تبحث عن الأسهم التي لديها اتجاهات صاعدة واضحة وتراجع إلى مستويات الدعم الرئيسية. إذا كانت استراتيجيتك تتضمن تداول الاختراق، فقد تبحث عن الأسهم التي تقترب من مستويات مقاومة كبيرة مع زيادة في الحجم.
تستفيد استراتيجيات التداول مثل سكالبينج من تقلبات الأسعار على المدى القصير، بينما تركز استراتيجية الزخم على تداول الأسهم ذات الزخم القوي صعودًا أو هبوطًا. كل استراتيجية لها مواقع دخول وخروج محددة تعتمد على عوامل مثل أنماط الرسوم البيانية وظروف السوق.\
شاهد أيضاً:
ما هي الركائز الـ 4 لمشاريع الأحلام الناجحة؟
3 خطوات جوهرية لتحقيق أحلامك وأهدافك
دليل تحديد أهدافك المالية المستقبلية
